Обычно они выступают как венчурные фонды, ориентированные на долгосрочные инвестиции. Фонд основан в 2009 году Марком Андриссеном и Беном Хоровицем, его начальный капитал составил $300 млн. Сейчас под управлением компании венчуры находится 27 фондов, которые совокупно привлекли свыше $32 млрд.
Роль Венчурного Капитала в Криптовалюте
Новый инвестиционный фонд CoinFund также является четвертым по счету для компании. В рамках предыдущих фондов компания поддерживала такие стартапы, как, например, Dapper Labs (создатели блокчейна FLOW) или инфраструктурный блокчейн-сервис Blockdaemon. В Galaxy предположили, что расхождению способствовали такие катализаторы, как биткоин-ETF, банкротства криптостартапов, неопределенность со стороны регулирования и макроэкономические препятствия.
Что такое венчурное финансирование
В первом квартале 2024 года инвесторы вложили 2,49 миллиарда долларов в 603 транзакции, что на 29% больше в финансировании и на 68% в объеме транзакций по сравнению с предыдущим кварталом. Следует подчеркнуть, что венчурные криптофонды также получают выгоду от ICO, поскольку они могут инвестировать в новые криптостартапы на ранних стадиях, но без предоставления маркетинговой или профессиональной помощи. Кроме того, криптовалютные венчурные фонды могут легко обналичить токены гораздо быстрее, чем продать долю в компании, даже несмотря на то, что первоначальная продажа токенов обычно требует периода перехода прав. Ethereum – это одна из самых известных и успешных криптовалют, но многие не знают, что она начала свой путь как стартап, привлекая инвестиции через ICO. В 2014 году Виталик Бутерин и его команда собрали более 18 миллионов долларов, предлагая инвесторам токены Ethereum. Сегодня Ethereum является одной из ведущих криптовалют и платформой для смарт-контрактов, привлекающей большое количество разработчиков и проектов.
Как отследить, на кого подписался фонд в социальных сетях?
Всего компания планировала привлечь до $2 млрд для инвестиций, однако на текущий момент нет информации, была ли достигнута поставленная цель. Предполагается, что фонд будет специализироваться на инвестициях в метавселенные. Непосредственно в фонде a16z crypto работает команда из приблизительно 60 человек. Команда из пяти человек отвечает за безопасность и занимается аудитом смарт-контрактов. TON, который интегрирован в некоторые сервисы мессенджера Telegram, поддерживаемый Павлом Дуровым, достиг 38-процентного роста по TVL до значений $435 млн. А активные адреса в сети составили около 11 млн в этом месяце, что почти вдвое превышает показатель за август.
ICO — идеальный инструмент для получения финансирования от розничных инвесторов, поскольку здесь нет государственного регулирования или существенных барьеров для входа. Они также позволяют стартапам привлекать средства без долгов и без ущерба для капитала компании. Такие фонды, как правило, инвестируют в криптопроекты или разработки, с которыми они знакомы, поскольку их знания, опыт и профессиональная сеть позволяют им направлять и поддерживать команды, с которыми они работают. Обычно они нацелены на компании с опытной управленческой командой, большим целевым рынком и, в идеале, с уникальным и невиданным ранее продуктом. В этой статье мы углубимся в венчурные инвестиции и рассмотрим ключевые аспекты данного вида финансирования.
Какие криптопроекты получают миллионы от инвесторов. За кем стоит следить
Рекордной сделкой является покупка кастодиана BitGo криптобанком Galaxy Digital за $1,2 млрд. Все более популярными становятся альтернативные платформы вроде Solana, Polkadot, Binance Smart Chain и Avalanche. Продукты этой сферы связаны с цифровой идентификацией, управлением данными, монетизацией контента, хранением информации и т. Раунд состоялся на фоне выдвинутых против платформы в США обвинений в продаже незарегистрированных ценных бумаг.
Децентрализованные финансы захватывают не только торговлю, но и другую предпринимательскую деятельность, а финансирование криптовалюты может приносить огромную прибыль. Совокупный объем средств, привлеченных по результатам сделок на сумму более $100 млн, составил $22 млрд. Это 67% от общего объема инвестиций в крипто- и блокчейн-стартапы за прошлый год.
Средний и медианный размеры сделки составили $5,4 млн и $2,7 млн соответственно, согласно The Block Research. «NFT потенциально могут предоставить создателям контента новые способы монетизации своих работ, часто посредством социальных токенов, цифровых произведений искусства, коллекционных или игровых предметов. Кроме того, NFT могут кардинально изменить другие сферы, включая продажу билетов, музыку, доменные имена и предметы роскоши», — говорится в отчете The Block Research. Крупнейшая криптовалютная биржа Латинской Америки Bitso получила $250 млн в рамках раунда Серии C. Инвесторы оценили компанию в $2,2 млрд.BitOasis из ОАЭ привлекла $30 млн по итогам раунда Серии B. Например, биткоин-биржа CoinDCX привлекла 6,7 млрд рупий (около $90 млн), став первым в Индии «единорогом» из криптовалютной индустрии.
Инвестиционная компания Paradigm в ноябре запустила крупнейший венчурный фонд. Инвесторы наиболее активно вкладывали в проекты, поддерживающие различные сети. В марте централизованная криптолендинговая платформа BlockFi закрыла раунд Серии D на $350 млн.
В 2021 году немалые инвестиции поступили и в проекты, разрабатывающие децентрализованные социальные сети. Например, блокчейн-проект DeSo (сокращение от Decentralized Social) от создателя BitClout Надара Аль-Наджи привлек $200 млн. Средства поступили от Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia, Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Polychain Capital, Pantera Capital, Blockchain.com Ventures, сооснователя Reddit Алексиса Оганяна и других именитых инвесторов. Под управлением фирмы находится почти 30 миллиардов долларов активов, которые распределены между многочисленными фондами, включая специализированный криптофонд под названием a16z crypto.
Как только команда венчурных капиталистов инвестирует в компанию, они сотрудничают с внутренними сотрудниками в таких областях, как управление бизнесом, маркетинг и общественные отношения, чтобы обеспечить компании рост. Они также предоставляют доступ к своей профессиональной сети, что, в свою очередь, помогает компании развивать свою команду, выходить на новые рынки и утверждаться в своей отрасли. Хотя не все согласны с тем, что венчурные фонды – это позитивная сила, они планируют играть вдолгую.
В отчете указано, что, хотя компании на поздней стадии разработки испытывают трудности с привлечением капитала, это может быть полезно для крипторынка в долгосрочной перспективе. Криптовалюта и блокчейн обеспечивают глобальную доступность к венчурным инвестициям. Инвесторы могут участвовать в проектах со всего мира без географических ограничений.
Риск на ранней стадии финансирования все еще существует, но он не так высок, как три-пять лет назад. Криптопроекты, связанные с блокчейном, переходят в общественное достояние, поскольку хранить данные в распределенной базе данных безопаснее. Инфраструктура блокчейна автоматически защищает данные, а смарт-контракты объективны и дешевы.
То, что мы раньше рассматривали исключительно с точки зрения фиатной валюты, сейчас успешно тестируется в сетях блокчейнов. Это также относится и к криптовалютным венчурным фондам, одному из основных способов получить финансирование для стартапов. Чтобы понять, какую роль венчурный капитал играет в мире криптовалют, давайте сначала разберемся, что такое криптовенчурные фонды и как они работают. В сентябре совокупный объем активов под управлением 10T Holdings для инвестирования в быстрорастущие криптовалютные компании достиг $750 млн. Среди дополнительных рисков венчурных инвестиций в криптовалюте можно выделить высокую волатильность на криптовалютных рынках, а также риск мошенничества и недобросовестных проектов. Инвесторы должны быть осторожными и проводить тщательное исследование перед вложением средств.
Как и в случае с Pantera Capital, одной из самых удачных инвестиций Dragonfly стало вложение средств в Ethereum на ранних этапах. Также фонд рассматривает для инвестиций проекты, которые прорабатывают масштабируемость блокчейна и повышение его производительности. Компания инвестирует в крупнейшие криптовалюты, такие как биткоин, Ethereum или XRP, а также в различные DeFi и NFT-стартапы. В мае 2024 года Pantera Capital объявила о рекордной инвестиции в TON (сумма не раскрывается).
Хотя команда Binance Labs в первую очередь занимается инкубированием перспективных проектов, они также инвестируют и в уже состоявшиеся проекты. Недавно фонд принял участие в раунде финансирования серии С компании Figment на сумму 110 миллионов долларов и фактически возглавил привлечение 60 миллионов долларов для блокчейн-платформы под названием Multichain. Тиры фондов — это система рейтингов, которая разделяет фонды на пять уровней в зависимости от их качественных и количественных показателей.
В отрасли криптовалют существует несколько основных венчурных компаний, которые управляют активами на миллиарды долларов. Они поддерживали на ранних стадиях такие проекты, как Ethereum, Solana, Uniswap и другие, зафиксировали доходность в тысячи процентов и продолжают инвестировать в новые криптостартапы, которые могут так же «выстрелить» в будущем. Самый масштабный инвестиционный раунд провел криптопроект Wormhole с оценкой в $2,5 млрд, который привлек $225 млн в ноябре 2023 года. Среди инвесторов, стоящих за разработкой этого кроссчейн-протокола, оказались фонды Coinbase Ventures, Multicoin Capital, Jump Trading, Arrington Capital и другие. На сегодняшний день a16z профинансировал сотни известных и успешных криптоплатформ, в том числе торговую площадку NFT OpenSea, создателя CryptoKitties Dapper Labs, и Axie Infinity, безумно популярную игру на основе блокчейна. В криптопортфеле фонда также есть доли в Compound, Near Protocol, Uniswap, Maker, Celo и многих других проектах.
По их данным, компания инвестирует в биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Filecoin (FIL), Maker (MKR), Tezos (XTZ), Compound (COMP) и другие активы. Объем инвестиций в криптостартапы падает уже пять кварталов подряд, но некоторые венчурные инвесторы по-прежнему делают многомиллионные ставки на блокчейн-проекты. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
Претензии к компании возникли у регуляторов штатов Техас, Нью-Джерси, Алабама и Кентукки. Несмотря на пристальное внимание регуляторов к сервисам криптокредитования, инвесторы охотно финансировали этот сегмент. Соответствующие показатели более поздних раундов — $6,35 млрд и $176,4 млн, согласно The Block Research. Paradigm – это крипто-венчурная фирма, заявленная цель которой – “быть самым ранним и полезным партнёром для крипто-предпринимателей и сообществ.”
1-й тир представляет собой фонды с наивысшим рейтингом, а 5-й тир — с самым низким. Тиры присваиваются на основе таких факторов, как активы под управлением (AUM), качество проектов фонда, медийное восприятие, популярность и другие. У некоторых инвесторов может отсутствовать тир, так как их инвестиционная активность на данный момент сложно подлежит оценке. Мы продолжаем мониторить такие фонды, и по мере получения новых данных, их тир может быть присвоен или изменён.
Фирма стремится обеспечить инвесторам “превосходную доходность с поправкой на риск” и за последние десять лет накопила огромный портфель смешанных криптоинвестиций. На сегодняшний день группа инвестировала в более чем двести крипто- и блокчейн-компаний, включая BitPay, Chainalysis, Circle, Coinbase, Lightning Network, Ripple и ZCash. Наконец, такие стартапы как Supra, Mesh, Mocaverse, IYK и Brine Finance привлекли $24 млн, $22 млн, $20 млн, $16,8 млн и $16,5 млн соответственно. Они занимаются разработкой и развертыванием продуктов в секторах NFT, децентрализованных финансов (DeFi), Web3 и прочих. Самым крупномасштабным раундом по привлечению средств стала кампания Core Scientific.
Взрывной рост индустрии не мог не отразиться на размерах и количестве венчурных фондов, ориентированных на развитие крипто- и блокчейн-индустрии. Увеличение числа раундов финансирования более поздних стадий привело к тому, что по меньшей мере 65 компаний крипто- и блокчейн-индустрии обрели статус «единорога». Доля проектов из сфер NFT, ДАО, GameFi и метавселенных в годовом объеме венчурных инвестиций составила 17% ($5,61 млрд). На графике также заметно, что в 2021 году значительные средства были вложены в проекты в более поздних раундах (Later Stages). Это говорит о взрослении индустрии и росте числа компаний, генерирующих стабильный поток доходов.
Известный специалист и аналитик рынка Валерий Клинцов опубликовал новое сообщение в социальной сети X. Он рассказал о том, что венчурные капиталисты в криптовалютные стартапы был относительно активны в сентябре 2023 года. Специалист обнародовал статистику вложений, а также опубликовал таблицу, в которой рассказал о наиболее крупных раундах по сбору средств.
CoinMarketCap Academy рассматривает роль венчурных капиталистов и венчурных фондов в крипте, а также ведущих венчурных инвесторов в индустрии. Чтобы узнать, в какие проекты инвестируют фонды в 2024 году, вы можете посетить наш раздел Раунды финансирования. Здесь вы найдете актуальную информацию о последних инвестициях, раундах финансирования и проектах.
В 2021 году объем венчурных инвестиций в крипто- и блокчейн-стартапы превысил $33 млрд, согласно данным Galaxy Digital Research. В обмен на финансирование и руководство венчурные инвесторы обычно получают либо долю в акционерном капитале компании, либо процент от токенов до их публичной продажи. Если стартап добивается успеха, то венчурные инвесторы обналичивают свои токены или продают свою долю акций с прибылью для себя.
И я думаю, мы увидим приток пассивных инвесторов в биткоин», — сказал Ле CNBC. По информации аналитика, финансирование в основном идет в сферу инфраструктурных блокчейн-проектов, финтеха и токенизации реальных активов, таких как недвижимость или акции. Base, решение второго уровня (L2) для масштабирования блокчейна Ethereum, показало 40-процентный приток средств по TVL за прошедший месяц, до $2,1 млрд. При этом количество активных адресов за тот же период составило 20,4 млн, что ставит ее в разряд самых используемых сетей на рынке.
По словам главы компании Джейка Брухмана, для нового фонда удалось привлечь больше средств, чем планировалось изначально. Там можно оценить, в какие криптовалюты инвестировал фонд, сколько эти монеты стоят в текущий момент, какую имеют капитализацию, а также получить другую важную информацию. У обоих общий размер венучурных инвестиций исчисляется десятками миллионов долларов. Animoca Brands — это компания, которая специализируется на создании игр и приложений на блокчейне, а также с использованием технологии ИИ. В ней игроки могут собирать и торговать редкими цифровыми активами (например, болидами F1 или другими предметами, связанными с гонками). В отдельных сетях также наблюдается рост с точки зрения активности адресов, использующих проекты, что может свидетельствовать о росте пользовательской базы.
Их объем и структура говорят многое об интересе участников рынка к индустрии и будущих перспективах развития отдельных сегментов. Эксперт подчеркнул, что в сентябре текущего года было открыто 77 инвестиционных раундов или в среднем чуть более 2,5 в день. Данный показатель упал на 24% по сравнению с показателями августа текущего года.
«Настроения относительно венчурного капитала в криптовалюте продолжают улучшаться, хотя уровни остаются значительно ниже, чем на бычьем рынке 2021–2022 годов», — цитирует The Block Алекса Торна и Гейба Паркера из Galaxy Digital. Венчурные инвестиции — своего рода топливо для развития проектов и рынка в целом. Учитывая тенденции последних месяцев, мощными драйверами роста индустрии уже в ближайшем будущем станут Web3, ДАО, метавселенные и другие направления. На графике ниже видно, что цена биткоина довольно тесно коррелирует с динамикой венчурных инвестиций в крипто- и блокчейн-индустрию. Для лежащих в основе GameFi блокчейнов требуются высокая производительность и низкая стоимость транзакций, часто в ущерб децентрализации. Axie Infinity изначально работала на базе основной сети Ethereum, однако из-за ее проблем с масштабируемостью разработчики задействовали сайдчейн Ronin.
Ознакомьтесь с этим разделом, чтобы оставаться в курсе ключевых трендов и инвестиций. Событие свидетельствует о сохраняющемся интересе инвесторов, несмотря на период, когда объем финансирования сократился как для стартапов, так и для венчурных компаний. Сотрудники фонда анализируют проекты с точки зрения их вклада в развитие отрасли блокчейна. Также Pantera участвует в развитии выбранных проектов, в том числе помогая экспертным сопровождением и советами. Криптовалютный инвестиционный фонд Pantera Capital создан в 2013 году, его основал бывший сотрудник Goldmas Sachs и Tiger Management Дэн Морхед.
На следующем графике видно, что число сделок в рамках раундов Серии А значительно выросло в 2021 году. Соответствующий показатель предпосевных раундов, напротив, демонстрирует тенденцию к уменьшению. Последние инвестиции Binance Labs были в платформу Stepn, которая представляет собой приложение Web3 lifestyle, вознаграждающее пользователей криптовалютой за то, что те держат себя в тонусе. Последние инвестиции компании включают финансирование ConsenSys, разработчика кошелька MetaMask, и Near Protocol, платформы для разработки DApp. Alameda Research – это базирующийся в Гонконге фонд прямых инвестиций, который был основан в конце 2017 года Сэмом Бэнкманом-Фридом, также известным как SBF. Возможно, вы уже слышали о SBF – он основатель и генеральный директор FTX, одной из ведущих криптовалютных бирж.
VC склонны инвестировать в знакомые им самим отрасли, поскольку их знания, опыт и профессиональная сеть позволяют им направлять и поддерживать команды, с которыми они работают. Как правило, они нацелены на фирмы с опытной командой менеджеров, большим целевым рынком и, в идеале, уникальным и никогда ранее не встречавшимся продуктом.
Значительные инвестиции поступили также в трейдинговые и брокерские платформы — 118 компаний привлекли в общей сложности $4,5 млрд, согласно отчету The Block Research. На сегодняшний день a16z профинансировал сотни известных и успешных криптоплатформ, включая NFT-маркетплейс OpenSea, создателя CryptoKitties Dapper Labs, и Axie Infinity, безумно популярную игру на основе блокчейна. Andreessen Horowitz, более известные как a16z, является, пожалуй, самым известным венчурным фондом в криптовалюте на сегодняшний день. Фирма была основана в 2012 году Марком Андреессеном (Marc Andreessen) и Беном Хоровицем (Ben Horowitz), и в настоящее время базируется в Кремниевой долине, в штате Калифорния.
- Он работает по долгосрочной и краткосрочной стратегиям, участвует в раундах финансирования стартапов, а также инвестирует в уже торгующиеся на биржах криптовалюты.
- Как и в случае с Pantera Capital, одной из самых удачных инвестиций Dragonfly стало вложение средств в Ethereum на ранних этапах.
- Блокчейн-бизнес растет огромными темпами, и все больше предпринимателей выбирают этот рынок для создания компаний.
- Вооружившись аналитическими материалами Galaxy Digital Research и The Block Research, журнал ForkLog изучил активность венчурных инвесторов в 2021 году.
- Он рассказал о том, что венчурные капиталисты в криптовалютные стартапы был относительно активны в сентябре 2023 года.
- В первом квартале 2024 года венчурный капитал был сфокусирован на протоколах рестейкинга, решениях для взаимодействия разных экосистемных блокчейнов и на децентрализованных биржах (DEX) с поддержкой деривативов.
- В тот же день, как стало известно о привлечении средств в новый фонд от Polychain, Bloomberg сообщил, что другая криптовалютная венчурная компания — CoinFund — привлекла $158 млн для поддержки криптостартапов на ранних стадиях.
Крипто фонды привлекают капитал от частных и институциональных инвесторов для инвестирования в крипто проекты и связанные с ними активы. Управляющие фондами — профессионалы, которые анализируют рынок, отслеживают тренды и принимают решения о покупке или продаже активов в портфеле фонда. Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте. Эксперты Galaxy также отметили, что большая часть инвестированного в течение отчетного квартала капитала пришлась на ранние стадии сбора средств, составив 78% от общего объема вложений.
Рост TVL в сети TON произошел после падения в конце августа, связанного с задержанием Павла Дурова во Франции. Общий рост TVL в секторе DeFi за прошедший месяц составил около 10%, почти достигнув $90 млрд. Эксперты связывают это с позитивным влиянием снижения ставки ФРС на рынок криптовалют. Ничего не нужно самому тапать, всё генерируется самостоятельно, вы лишь заходите и клеймите ваши поинты. Когда придёт время клейма – вы получаете оповещение в телеграм и тогда у вас есть 1 час, чтобы заклеймит поинты. Что касается Hamster Kombat, то эту тапалку я пропустил, потому что считаю, что в ней заработать невозможно.
Источник Fortune сообщил, что Polychain Capital, одна из наиболее известных венчурных компаний в криптовалютном пространстве, привлекла около $200 млн в свой четвертый по счету фонд. Как сообщает издание, всего компания планирует привлечь в четвертый фонд около $400 млн. Например, Dragonfly поддержал Solana благодаря ее низким комиссиям и высокой скорости транзакций. На текущий момент токен SOL входит в топ-10 крупнейших по капитализации криптовалют. В 2024 году проект получил новый виток развития на фоне популярности мемных токенов, которые активно запускаются именно в этом блокчейне. Отличительной особенностью фонда является тот факт, что большая часть проектов, в которые он проинвестировал, затем провела крупный эирдроп.
«С вероятным снижением ставок доходность DeFi снова выглядит привлекательной. Это может стать катализатором перезагрузки криптовалютных кредитных рынков и возрождения интереса к DeFi и Ethereum», — сообщили эксперты Bernstein. Возьмём тот же Хамстер Комбат – гигантская аудитория как реальных пользователей так и ботоферм, а в итоге заработать на этом будет скорее всего невозможно. Слишком много пользователей и выделить для каждого значимую сумму просто не выйдет.
Данная инфраструктурная платформа получила $53,9 млн инвестиций для дальнейших разработок в области синергии централизованных финансов (CeFi) и криптовалют. Для получения подробной аналитики по инвестициям, включая данные за весь период, вы можете воспользоваться нашим аналитическим дашбордом. Там вы найдёте всю необходимую информацию о фондах, направлениях инвестиций и других ключевых показателях. Определить лучший криптофонд сложно, так как каждый из них имеет свои сильные стороны и стратегии. Однако фонды, относящиеся к более высокому тиру, обычно, считаются наиболее успешными и стабильными.
По данным Galaxy Digital отчет, всего в проекты, связанные с созданием приложений и систем на базе блокчейн-технологий, было инвестировано $33 млрд. Сумма в 9 миллиардов долларов, инвестированная в последнем квартале 2021 года, превысила сумму, инвестированную за весь 2020 год. Это говорит о том, что, хотя не все согласны с тем, что фонды венчурного капитала являются положительной силой, они планируют играть в долгую игру. Кроме того, 80% инвестиционных средств в этом квартале были направлены на стартапы на ранней стадии. Напротив, компании более поздней стадии столкнулись с более жесткими условиями, поскольку многие крупные интегрированные фирмы венчурного капитала либо покинули отрасль, либо значительно сократили свои инвестиции.
Последний в сентябре привлек $6 млн в рамках раунда Серии A под руководством Binance Labs.Значительное развитие в 2021 году получил сектор NFT. Немалые инвестиции поступили в проекты из развивающихся регионов, включая Африку, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток. Ориентированная на крупных игроков платформа New York Digital Investment Group (NYDIG) превзошла показатель FTX. В июле биржа криптодеривативов FTX привлекла рекордные на то время $900 млн по итогам раунда Серии В. В октябре FTX закрыла раунд Серии В-1 на сумму $420,69 млн, после которого рыночная оценка компании достигла $25 млрд.
Венчурное финансирование, как стратегия инвестирования в стартапы, пришла в крипто индустрию из традиционных рынков. Далее мы разберем, как именно работает венчурное финансирование с криптовалютой. Венчурное финансирование может быть осуществлено как на традиционных финансовых рынках, так и с использованием криптовалюты и блокчейн-технологий.
Three Arrows Capital – это инвестиционный фонд, ориентированный на криптовалюты. Он был основан в 2012 году Су Жу (Su Zhu, на фото выше) и Кайлом Дэвисом (Kyle Davies), ранее базировался в Сингапуре, но впоследствии переехал в Дубай. Миссия компании – ускорить развитие Биткойна и блокчейн-компаний, инвестируя в молодые финтех-фирмы, особенно те, которые создают новые цифровые активы, и курируя их. Инвестиционные банкиры и венчурные капиталисты подходят к криптовалюте как к золотой лихорадке нашего времени. Последние полтора года в криптоиндустрии прошли в условиях кризиса, но за это время CoinFund удалось привлечь $550 млн, сказал Брухман журанлистам. Отчасти проблема была в том, что крупные игроки на рынке заинтересовались криптовалютами на этапе их роста, но передумали вкладываться, когда увидели резкое падение цен.
Первая и самая значимая инвестиция компании состоялась в 2014 году — она приняла участие в краудсейле Ethereum. И если многие новые компании, выпускающие свои тапалки оказались не готовыми к Хайпу и наплыву пользователей и не знают, как им будут платить, то с ОКХ ситуация совершенно иная. Это крупная, надёжная криптобиржа с серьёзной командой и грамотным подходом к делу. Одним из стартапов нового криптотренда на базе биткоина стал протокол для стейкинга BTC Babylon, который привлек $70 млн во главе с Paradigm. Комментируя необычный инвестраунд, журналистка Bloomberg Муяо Шэнь отметила, что, если концепция, которую предлагает Babylon, приживется, стейкинг биткоина может стать таким же привычным явлением, как и стейкинг других криптовалют. В отчете говорится, что США продолжают доминировать по количеству сделок и инвестированного капитала.
Coinbase, популярная и публично зарегистрированная криптовалютная биржа, имеет собственное венчурное подразделение под названием Coinbase Ventures. По данным исследования CB Insights, Coinbase Ventures стала крупнейшим инвестором в блокчейн в 2021 году. С 2013 года криптостартапы собирали стартовый капитал в основном за счет продажи токенов в рамках первичного предложения монет или ICO. Самые популярные на сегодняшний день монеты и платформы, даже Ethereum собрали стартовый капитал через ICO. Венчурное финансирование в криптовалютной индустрии открывает двери для новых стартапов, предоставляя им доступ к глобальным ресурсам и возможность развиваться в инновационной среде.
Также фонд финансировал Bakkt, Bitso и Alchemy, которые в результате привлекли от $250 млн до $300 млн. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте. В интервью CNBC Ле пояснил, что его компания видит взаимосвязь между прямыми инвестициями и вторичным рынком капитала. За последний год акции многих публично торгуемых криптокомпаний выросли, и инвесторы активизировались на рынке венчурного финансирования.
Это позволяет стартапу привлечь средства для развития проекта, а инвесторам – получить токены, которые могут иметь потенциально высокую стоимость в будущем. Как и в первом квартале, наблюдается отсутствие зависимостей между ценой биткоина и объемами вложений в криптостартапы. Ранее предполагалось, что венчурные инвестиции коррелируют с ценой главной криптовалюты. Например, отсутствие роста цены BTC могло означать, что фонды будут проявлять осторожность и разборчивость при инвестировании в сферу криптовалют. По данным Pitchbook, за первое полугодие 2023 года глобальные криптовалютные венчурные компании привлекли всего $1,7 млрд в 12 фондов.
Кроме того, многие компании оказались не готовы к такому наплыву пользователей и хайпу вокруг их продуктов. Инвесторы сильно воодушевлены тем, что в экосистеме биткоина появится больше сценариев для использования пространства в блоках транзакций, что привлечет в нее такие модели, как DeFi или NFT, написали Торн и Паркер из Galaxy. Наблюдается не только рост объема сделок по сравнению с первым кварталом, но и средний размер вложений, который увеличился с $3 млн до $3,2 млн. А средняя прединвестиционная оценка стартапа подскочила с $19 млн до $37 млн, говорят аналитики.
Привлеченные средства CoinFund планирует инвестировать в стартапы, находящихся на стыке криптовалют и искусственного интеллекта. Такие ранее популярные сферы как NFT сейчас не интересны инвесторам из-за затишья на рынке и просадки капитализации крупнейших проектов. По словам собеседника Fortune, в 2022 и 2023 годах Polychain задействовала большую часть ранее привлеченного капитала до того, как начать собирать четвертый фонд на $400 млн, о котором сейчас узнали журналисты.
Вы можете даже не тапать самостоятельно, ведь в тапалке есть функция Auto-driving. По предварительным оценкам, токен может быть запущен по цене от $0,50 до $0,60 за токен, предполагая, что в обороте будет 1 млрд токенов. Однако, если в обороте будет 10 млрд токенов, цена может скорректироваться до $0,05–0,06 за токен. Многие эксперты рассматривают биткоин не только как инструмент хранения ценности.
Блокчейн-бизнес растет огромными темпами, и все больше предпринимателей выбирают этот рынок для создания компаний. Главными стимулами для активизации инвесторов послужил рост котировок и взросление рынка. Удельный вес вложений в крипто- и блокчейн-стартапы относительно невелик в сравнении с ИИ, машинным обучением и традиционным финтехом, однако показатель постепенно растет.
Венчурное финансирование представляет собой важную составляющую инвестиционной деятельности, которая играет ключевую роль в развитии инновационных проектов и стартапов. Это финансовая стратегия, которая способствует росту молодых компаний, обеспечивая им не только необходимые финансовые ресурсы, но также экспертное сопровождение и советы опытных инвесторов. Основанный в 2017 году NFT-маркетплейс OpenSea не только получил статус единорога, но и оценку в более чем $13 млрд в рамках последнего инвестраунда на $300 млн. Его разработчики распределили нативный токен LOOKS среди тех, кто торговал невзаимозаменяемыми токенами на OpenSea на сумму от 3 ETH. Бум в сегментах NFT и GameFi привел к росту спроса на решения для хранения данных вроде Arweave.
Ее миссия – ускорить развитие корпораций, работающих с биткойнами и блокчейнами, путем инвестирования и курирования молодых финтех-фирм, особенно тех, которые создают новые цифровые активы. Однако необходимо помнить, что это поле также сопряжено с рисками, включая волатильность криптовалют и возможные неудачные стартапы. Поэтому важно подходить к венчурным инвестициям с осторожностью и с проведением тщательного анализа.
В этой статье мы разберем, что такое криптовалютные венчурные фонды и как они работают. Мы также рассмотрим, какую роль играет венчурный капитал в криптоэкономике, и выясним, какие криптовалютные венчурные фонды являются лидерами рынка на сегодняшний день. Ripple – это блокчейн-платформа с собственных токеном XRP, которая сосредоточена на обеспечении быстрых и дешевых международных переводов. Компания Ripple Labs привлекла инвестиции от венчурных капиталистов и крупных финансовых институтов. Её токен XRP стал одним из самых обсуждаемых и широко используемых криптовалют в финансовой индустрии. Одним из самых интересующих аспектов в этой области стало венчурное финансирование в криптовалюте.
Слишком большое количество людей, а у компании явно нет столько денег, чтобы раздать всем желающим. Это пожалуй единственная тапалка, где вы зарабатываете не фантики и поинты, а сразу настоящий токен, который уже существует на блокчейне. Также в ОКХ тапалке есть задания, которые вы можете выполнять и получать за это поинты. Именно поэтому многие люди ищут другие тапалки, более надёжные и не занимающие много времени.
К текущему моменту количество инвестиций фонда достигло 169, а его розничный ROI (возврат инвестиций) составляет %. В частности, один из фондов компании — a16z crypto — ориентирован исключительно на инвестиции в криптопроекты. Лидерами по полученному капиталу стали криптовалютные биржи Swan Bitcoin и Blockchain.com, которые привлекли $165 млн и $100 млн соответственно, рассказал СNBC аналитик Pitchbook и автор отчета Роберт Ле. По данным PitchBook, количество сделок в четвертом квартале сократилось на 2,4%, что свидетельствует о концентрации инвестиций в более перспективные стартапы.
По итогам 78 сделок компании получили более $7,3 млрд — средний размер раунда составил $97,4 млн. Доля крипто- и блокчейн-секторов в глобальном объеме венчурных инвестиций прошлого года составила 4,7%. Дуэт запустил фонд из-за их совместной веры в то, что криптовалюты фундаментально изменят глобальную финансовую систему, и, инвестируя в криптопредпринимателей, они смогут извлечь выгоду из беспрецедентного роста сектора. Портфель фонда включает несколько проектов DeFi, в том числе AAVE, Trader Joe и KeeperDAO, а также блокчейн-игры и платформы NFT, такие как Axie Infinity и Crypto Raiders. Неудивительно, что список инвесторов стартапа часто размещается на видном месте на главной странице сайта.
Платформа разрабатывается и поддерживается командой крупнейшей американской биржи Coinbase. С одной стороны, хорошо, что тапалки привлекли внимание многих людей к миру криптовалют. С другой стороны, больше всего от этого выигрывают разработчики, а не пользователи. Аналитики добавили, что, по их наблюдениям, существует не менее 65 проектов, идентифицирующих себя как решения второго уровня на базе главной криптовалюты.
В традиционных секторах бизнеса венчурные фонды обычно не финансируют стартапы со стадии идей. Вместо этого они, как правило, финансируют фирмы, которые имеют готовый продукт и хотят расширить свое предприятие. Однако криптостартапы не привлекают средства так, как это делают другие предприятия, поэтому венчурным инвесторам пришлось скорректировать свою стратегию инвестирования. Венчурные капиталисты, или VC, ищут стартапы с большим потенциалом роста и предоставляют им финансирование и руководство в обмен на долю в капитале компании. Фонды венчурных инвестиций обычно создаются пулом инвесторов, ищущих высокорисковые и высокодоходные инвестиционные возможности. Крипто фонды — это, как правило, долгосрочные инвесторы, предоставляющие капитал стартапам в обмен на долю в компании или токены.
Текущий инвестиционный портфель фонда включает доли в BlockFi, сервисе крипто-кредитования и кошельков, Audius, децентрализованной музыкальной платформе, и Dapper Labs, компании, стоящей за CryptoKitties и NBA Top Shot NFTs. Розничный ROI (Return on Investment) рассчитывается на основе данных публичных продаж токенов до листинга и отражает доходность инвестиций с точки зрения прибыли, полученной розничными инвесторами. Текущая активность инвесторов в сравнении со среднемесячной активностью за последние 12 месяцев.
Привлечение нового финансирования сопровождалось реорганизацией команды Polychain, насчитывающей около 25 человек, из которых около 15 занимаются исследованиями рынка. По словам собеседника издания, три сотрудника из исследовательской группы были уволены, а еще с опытом в области data science был принят на работу. Один из генеральных партнеров также покинул компанию, чтобы начать собственный проект. Aptos, представляющий блокчейн первого уровня, зафиксировал рост показателей по TVL за прошедшие 30 дней более чем на 34%, до $560 млн. Число активных адресов, использующих сеть в этом месяце, составило около 4 млн. Проект известен тем, что основан на базе разработок блокчейн-решений для соцсетей Марка Цукерберга.
Оно также позволяет инвесторам диверсифицировать свои портфели и получать высокие возвраты на инвестициях. В 2017 и 2018 годах наблюдался некоторый лаг между ценой и объемом венчурных инвестиций. Помимо инвестиций в криптокомпании, фирма будет торговать цифровыми активами и работать с концепцией Play-to-Earn. По сравнению с 2020 годом объем венчурного финансирования отрасли увеличился на 700%. В октябре 2019 года исследовательская фирма Hurun насчитала всего 11 «единорогов» в крипто- и блокчейн-индустрии. За последние два года этот показатель вырос почти в 6 раз — лишь в 2021 году появилось 40 компанией с оценкой более $1 млрд.
Торн и Паркер отметили, что препятствия со стороны регуляторов могут вынудить больше компаний переехать за границу. И если США хотят оставаться центром технологических и финансовых инноваций в долгосрочной перспективе, политикам стоит осознать, как их действия или бездействие могут повлиять на экосистему криптовалют. Ле связывает волну интереса к криптовалютам с запуском биткоин-ETF, который открыл возможность инвестирования в биткоин крупным фондам и инвестиционным консультантам. И я думаю, мы увидим приток пассивных инвесторов в биткоин», — сказал Ле CNBC.
Однако аналитики прогнозируют, что дальнейший рост цены биткоина мог бы привести к повышению активности венчурного капитала во второй половине года. Венчурные инвестиции в криптовалютные стартапы во втором квартале 2024 года увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 28%, достигнув отметки в $3,19 млрд. По информации Galaxy Digital, цитируемой Coindesk, основатели криптопроектов и инвесторы сообщили о более активном сборе средств, чем в предыдущих кварталах.
Что касается уже собранной суммы в размере $200 млн, Polychain подписала новые соглашения с инвесторами или партнерами для начала размещения этих средств. При этом компания продолжит привлекать новых инвесторов для того чтобы собрать нужную сумму целиком. Несколько сервисов, например, CoinMarketCap или Messari, отдельно выделяют портфель Polychain.
Команда Binance уделяет особое внимание интересным проектам на ранней стадии, которым еще предстоит выпустить токен или монету и которые поддерживают растущую децентрализованную веб-разработку. В течение десятинедельной программы инвестируемые проекты получают доступ к наставничеству со стороны бизнес-лидеров экосистемы Binance, а также нормативной, юридической и сетевой поддержке. Andreessen Horowitz, более известный как a16z, на сегодняшний день, пожалуй, самый известный венчурный фонд в сфере криптовалют. Фирма была основана в 2012 году и в настоящее время базируется в Кремниевой долине.
Мы расскажем о том, что это такое и как оно сочетается с криптовалютной индустрией. Также мы рассмотрим преимущества и риски, с которыми сталкиваются как стартапы, так и инвесторы. В 2021 году глобальный объем венчурных инвестиций достиг рекордных $700 млрд. Из них на крипто- и блокчейн-индустрию приходится более $33 млрд — на 700% больше, чем в прошлом году.
Однако в настоящее время именно тапалки ворвались в нашу жизнь и стали активно использовать время своих пользователей. Так, IDO, которые в предыдущем цикле бычьего рынка принесли значительную прибыль активным пользователям, пока не демонстрируют таких же результатов в текущем цикле. Рассматривая общую картину, X Empire демонстрирует значительный потенциал роста, обусловленный большой базой игроков, активным сообществом и предстоящей интеграцией NFT. Проект намекнул на возможное предприятие в пространстве DeFi, которое может принести захватывающие функции, такие как вознаграждение за стейкинг, голосование по управлению и сниженные комиссии за транзакции для держателей. Coinbase также анонсировала покупку израильской компании Unbound Security, специализирующейся на решениях для безопасного хранения криптовалют.
По информации аналитика, финансирование в основном идет в сферу инфраструктурных блокчейн-проектов, финтеха и токенизации реальных активов, таких как недвижимость или акции. Например, недавно созданный ориентированный на сообщество венчурный фонд при поддержке Electric Capital будет использовать технологию блокчейна и работать на основе справедливого распределения токенов. Binance – это крупная криптовалютная биржа, которая начала свою деятельность в 2017 году. Основатель биржи, Чанпэн Чжао, собрал инвестиции, выпустив собственный токен Binance Coin (BNB) в ходе ICO. Binance быстро стала одной из самых крупных и популярных бирж в мире, предоставляя широкий спектр услуг и продуктов для криптовалютных трейдеров.
Кроме того, криптовалюты позволяют диверсифицировать портфель инвестора, вложив средства в разные проекты и токены. В прошлом году было создано 49 таких фондов, средний объем активов под управлением которых составил около $300 млн (показатель почти в два раза больше, чем 2020 году). Согласно данным Galaxy Digital Research, в 2021 году число венчурных фирм достигло 500. В прошлом году в NFT и GameFi поступили инвестиции на сумму примерно в $5 млрд по итогам 406 сделок. Во втором квартале приток средств увеличился более чем вдвое по сравнению с предыдущим периодом. На графике ниже видно, что осенью эти сектора стали самыми популярными среди венчурных инвесторов.
У категорий «Трейдинг/Брокеридж», «Инфраструктура» и «NFT/Gaming» этот показатель составляет 21,4%. Децентрализованные финансы были одним из главных инвестиционных трендов 2020 года. Интерес участников рынка к сегменту сохранился — примерно четверть от всех состоявшихся в 2021 году раундов финансирования была связана с «финансовым LEGO». Для развития Web3-проектов важна интероперабельность, предполагающая плавное переключение между приложениями и различными сетями. Эту проблему призваны решить кроссчейн-протоколы вроде Axelar, deBridge, XMTP, LayerZero и Allbridge.
Компания подала заявку в SEC на запуск спотового биткоин-ETF и заявила о намерении запустить институциональные продукты на базе криптовалют в партнерстве с инвестиционной компанией Neuberger Berman. Инкубационная команда Binance специально фокусируется на захватывающих проектах ранней стадии, которые ещё не выпустили токен или монету, и которые поддерживают растущее развитие децентрализованного веба. В течение десятинедельной программы инкубируемые проекты получают доступ к наставничеству от бизнес-лидеров экосистемы Binance, а также к нормативной, юридической и сетевой поддержке.
Фонды венчурного капитала, инвестирующие в цифровые активы, ищут стартапы и проекты с высоким потенциалом роста и предоставляют им финансирование и рекомендации в обмен на долю в компании. Организации, предоставляющие венчурные деньги для блокчейн-проектов, обычно создаются инвесторами, которые ищут высокорисковые и высокодоходные инвестиционные возможности. По данным PANews, после спада в течение трех кварталов подряд криптовалютные и блокчейн-стартапы продемонстрировали значительный рост венчурного капитала.
В сентябре сразу несколько блокчейн-сетей показали рост пользовательской активности и общей заблокированной стоимости (Total value locked, TVL) в приложениях экосистемы. Blum это тапалка не требующая почти никакого времени, вы можете заходить и раз в 8 часов нажимать Фармить и Клеймить поинты. Например, прокачивая Turbo Charger – вы повышаете количество поинтов, которое получаете за правильно угаданное направление BTC.
Общую инвестиционную активность крипто фондов можно увидеть в нашем виджете наверху страницы. Он отображает текущую активность инвесторов и сравнивает её со среднемесячной активностью за последние 12 месяцев. Основанная в 2016 году Олафом Карлсоном-Ви — одним из первых сотрудников биржи Coinbase — компания Polychain Capital быстро вошла в список лидеров криптовалютного венчурного рынка. Фирма инвестировала в такие проекты, как Coinbase, Uniswap, CoilnList, dYdX, Matrixport, Scroll и десятки других. В 2018 году известный инвестор Бо Фэнг основал инвестиционный фонд Dragonfly Capital. Он работает по долгосрочной и краткосрочной стратегиям, участвует в раундах финансирования стартапов, а также инвестирует в уже торгующиеся на биржах криптовалюты.
На момент ICO токен стоил примерно $0.31, несложно догадаться, что инвесторы, которые решили продолжить держать монету и не продавать ее, неплохо заработали. С другой стороны, следует иметь в виду, что не все согласны с тем, что недавний бум инвестиций с привлечением венчурных денег идет на пользу цифровым активам. Тем не менее, можно утверждать, что это позволяет таким фондам «сбрасывать» токены розничным инвесторам, практически не имеющим знаний о криптовалютах. Одним из наиболее распространенных способов привлечения венчурных инвестиций в криптовалюте являются ICO. ICO представляет собой процесс, при котором стартап выпускает свою криптовалюту или токены и продает их инвесторам в обмен на криптовалюту.
Криптовалютные венчурные фонды — это инвестиционные фонды, которые либо полностью инвестируют в цифровые валюты, либо объединяют их с инвестициями в другие активы. Их цель — максимизировать прибыль за счет управления монетами своих инвесторов или инвестирования их денег в криптопроекты и первичные предложения монет (ICO). В крипто индустрии существует большое количество успешных стартапов и проектов, которые привлекли значительные инвестиции и оказались весьма прибыльными для своих инвесторов.
На изображении ниже представлены компании из различных секторов с оценкой в $1 млрд и более. Вооружившись аналитическими материалами Galaxy Digital Research и The Block Research, журнал ForkLog изучил активность венчурных инвесторов в 2021 году. Пока что они в основном сотрудничают на ранних стадиях с криптоплатформами, которые нуждаются как в руководстве, так и в финансировании для реализации своих идей. Но они также инвестировали в некоторые более крупные крипто-компании, такие как BlockFi, FTX и Coinbase.
Этот феномен объединяет передовые технологии блокчейна и инвестиционную активность, предоставляя новые возможности как для стартапов, так и для инвесторов. В IV квартале наибольшая доля венчурного капитала (более 60%) пришлась на этапы Серии А. Это признак того, что относительно недавно созданные проекты получили развитие, и разработки представляют интерес для инвесторов, готовых вкладывать значительные средства в перспективные технологии. CoinFund также продолжит инвестировать непосредственно в криптовалюты и токены, и у компании здесь есть преимущество. Однако CoinFund является зарегистрированным инвестиционным консультантом и может осуществлять инвестиции в ценные бумаги, поэтому даже приравнивание их портфельных криптоактивов к ценным бумагам не должно создать проблем.
Можно с уверенностью сказать, что в будущем криптовалютные венчурные фонды станут еще более популярными, пропорционально растущей популярности блокчейна и связанному с этим развитию новых проектов и технологий. Криптовалютные (или блокчейн) венчурные фонды и инвестиционные организации сегодня относятся к цифровой валюте как к золотой лихорадке нашего времени. В прошлом году крипто-венчурные фонды вложили больше денег в криптовалютные и блокчейн-проекты, чем за все предыдущие годы вместе взятые.
В этой статье мы разберём роль, которую венчурные капиталисты играют в криптоэкономике сегодня, и то, какую роль они будут играть в формировании криптоландшафта в ближайшие годы. Основатели компании Proof of Play получили денежные средства в размере $33 млн. Они планируют развиваться в секторах невзаимозаменяемых токенов (NFT) и GameFi. Почетное 3-е место в списке досталось стартапу Bastion, который получил от венчурных капиталистов $25 млн в ходе посевного раунда финансирования. По словам главного инвестиционного директора CoinFund Алекса Феликса, сейчас около 90% сделок компании связаны непосредственно с покупкой криптовалют и токенов. По его словам, компания по-прежнему верит в то, что эта отрасль может сосуществовать с традиционными финансами в регулируемом режиме.
Эти фонды показывают высокие результаты в управлении активами и пользуются сильной репутацией на рынке. Вы можете увидеть последний проект в колонке “Последняя сделка” или перейти на страницу фонда в портфолио, чтобы посмотреть все его инвестиции. Например, одной из первых инвестиций Paradigm стала децентрализованная криптобиржа Uniswap. Изначально фонд вложил в нее $1,8 млн, но уже через несколько лет доля компании в бирже оценивалась в $4 млрд. В конце 2022 года компания объявила о создании инвестиционного фонда Animoca Capital.
В тот же день, как стало известно о привлечении средств в новый фонд от Polychain, Bloomberg сообщил, что другая криптовалютная венчурная компания — CoinFund — привлекла $158 млн для поддержки криптостартапов на ранних стадиях. В традиционных секторах бизнеса венчурные фонды обычно не финансируют стартапы на стадии идеи. Вместо этого они финансируют фирмы с готовой продукцией и хотят расширить свое предприятие.
Вы можете ознакомиться в виджете “Инвестиционное направление”, который находится наверху страницы. Также в таблице присутствует специальная колонка “Инвестиционное направление” напротив каждого фонда. Ее основатели ранее работали в Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) над так и не запущенным проектом Diem и языком программирования Move, как и в случае с ранее упомянутым Aptos. Sui показал наибольший процентный прирост TVL в сентябре, составивший почти 60%, до $965 млн.
В первом квартале 2024 года венчурный капитал был сфокусирован на протоколах рестейкинга, решениях для взаимодействия разных экосистемных блокчейнов и на децентрализованных биржах (DEX) с поддержкой деривативов. По мнению аналитиков Galaxy, криптокомпании находятся в довольно выгодном положении из-за повышенного интереса к отрасли. Высококонкурентная среда на рынке блокчейн-стартапов позволяет их создателям претендовать на большие суммы на стадии переговоров, имея больше рычагов влияния на венчурные компании. Последние инвестиции включают финансирование ConsenSys, разработчика кошелька MetaMask, и Near Protocol, платформы разработки DApp. Однако, пожалуй, самой успешной инвестицией Alameda на сегодняшний день была огромная ставка на Solana в июне 2021 года, прежде чем ее токен взлетел с менее чем тридцати долларов до более чем двухсот пятидесяти долларов. Alameda Research – это фонд прямых инвестиций со штаб-квартирой в Гонконге, основанный в конце 2017 года Сэмом Бэнкманом-Фридом, основателем и генеральным директором FTX, одной из ведущих криптовалютных бирж.
Венчурные инвесторы также проявляют интерес к децентрализованным телекоммуникациям, над которыми, в частности, работает проект Helium. Последний в ходе токенсейла привлек $111 млн от Andreessen Horowitz, Alameda Research, Ribbit Capital, 10T Holdings и Multicoin Capital. Прошлый год также ознаменовался растущей институционализацией — криптофинансовые фирмы привлекли многомиллионные инвестиции на создание решений для крупных участников рынка.
Предполагается, что если в биткоине получится развить экосистему приложений на основе смарт-контрактов, это может оказать положительное влияние на его цену. Вложения в сектор биткоин-решений второго уровня или так называемых L2-сетей выросли на 174% с первого квартала, до $94,6 млн. Вторая по величине операция прошлого года — поглощение провайдера мощностей для добычи биткоина Whinstone US майнинговой компанией Riot Blockchain за $651 млн.
Однако крипто-стартапы не привлекают средства, как другие предприятия, поэтому венчурным фондам блокчейна пришлось скорректировать свою инвестиционную стратегию. Как только венчурные фонды блокчейна инвестируют в компанию, они сотрудничают с внутренними сотрудниками в области управления бизнесом, маркетинга и связей с общественностью, чтобы обеспечить рост компании. Все больше и больше традиционных финансовых инструментов становятся тесно связанными с технологией блокчейна.
Chainlink – это проект, который создал оракулы на блокчейне, позволяющие интегрировать данные из внешних источников в смарт-контракты. Проект успешно привлек инвестиции и далее развивался, становясь важным элементом в децентрализованных приложениях (DApps) и смарт-контрактах. Технология блокчейн позволяет создавать смарт-контракты, которые автоматизируют процессы венчурного инвестирования. Инвесторы могут устанавливать условия смарт-контрактов, такие как выплата дивидендов или условия выхода из инвестиций, и эти условия работает автоматически при выполнении заданных событий. Это уменьшает потребность в посредниках и обеспечивает большую прозрачность и доверие между сторонами.
В 2018 году Binance запустила объединенное инвестиционное подразделение под названием Binance Labs. Специалисты находят и помогают вновь созданным компаниям на критических этапах их раннего развития. Фонд был запущен в марте 2018 года и предоставляет финансирование многообещающим компаниям на ранней стадии развития, которые могут положительно продвинуть отрасль вперед. Владельцы цифровых активов имеют доступ к мощным инструментам для торговли и получения пассивного дохода.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.